يعاني الحمال عرفة من الحرمان يتزوج من الأرملة سيئة السمعة وردة وتقل كفاءته في العمل بسبب الزواج يصل مرسي إلى البلدة ويلتقي بعرفة وصديقه عامل مقهى السكة الحديد دسوقي ليسألهما عن الفتوة عسران، يعرفان أن مرسي حضر بتكليف من الثري كيلاني لاستئجار عسران لقتل المقاول فؤاد المنياوي.
